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    快手國內業務提前實現單季盈利目標

    2022-08-24 08:07 來源: 中國證券報
    中國證券報 2022-08-24 08:07

    8月23日,快手發布2022年第二季度業績。二季度,快手國內業務實現單季盈利,二季度經營利潤超9300萬元,提前兩個季度完成在國內經營利潤層面的轉正目標。此外,第二季度公司整體經調整EBITDA達4.1億元,自2020年第四季度以來該指標首次轉正。

    快手提前完成單季盈利目標與行業大背景密切相關。今年以來,包括快手、嗶哩嗶哩、愛奇藝等在內的多家互聯網視頻平臺企業均向市場釋放盈虧平衡的時間表,并積極推進降本增效工作。

    用戶指標保持高增長

    快手的用戶量繼續保持穩健的增長態勢。財報顯示,快手二季度平均DAU(日活躍用戶數)同比增長18.5%至3.47億,創下歷史新高。快手的每位日活躍用戶日均使用時長達到125.2分鐘,同比增長17.1%。快手特色的社交信任模式持續強化,截至2022年6月末,快手應用的互關用戶對數累計超過200億對,同比增長65.9%。快手應用的DAU/MAU(月活躍用戶數)比值突破性地達到59.2%,反映用戶活躍度和黏性進一步提升。

    對于用戶指標的增長,快手在財報中解釋稱,公司迭代調整流量分配算法,以便更有效地利用流量來支持內容創作者,同時提升用戶體驗。上述推行的措施有助于增加用戶使用快手應用的時長,提升用戶的長期留存率。

    作為內容生態的底層支撐,快手進一步推動直播內容生態優化和直播產業生態創新。快手表示,平臺不斷激勵優質內容創作,提升用戶與內容匹配效率,加強與公會培優合作,持續賦能主播發展。從直播到“直播+”,快手探索出“快招工”、房產直播等新型直播產業生態。今年二季度,“快招工”的月活躍用戶規模已達到2.5億,環比一季度增長90%,滿足用工企業和用戶需求的同時,提升行業整體招聘效率。

    電商交易總額超預期

    快手二季度總營收同比增長13.4%至217億元。其中,線上營銷服務(即廣告)、直播和其他服務(含電商)對收入的貢獻占比分別為50.7%、39.5%和9.8%。

    二季度,快手GMV(電商交易總額)同比增長31.5%至1912億元,超越市場一致預期的1809億元。電商月活躍付費用戶、重復購買率等關鍵指標在二季度持續增長。

    品牌電商方面,月動銷快品牌商家、知名品牌商家數量保持增長,有力促進二季度品牌電商GMV同比增幅超越大盤。“616實在購物節”期間,品牌GMV同比增長高達515%。

    通過公私域流量循環驅動的新流量策略,快手電商希望引入更多新的商家和商品供給,從而滿足消費者的新需求。針對新商家,快手一方面通過“青云計劃”持續提供冷啟專屬流量,幫助他們成為平臺的新供給;另一方面,則是全面提升電商服務商能力。今年二季度,2000多名商家在快手服務商的賦能下實現電商交易總額的躍遷。

    快手方面表示,將持續探索用戶的興趣及需求,升級電商內容、優化算法以提高匹配效率,從而提高電商在平臺的滲透及轉化。

    成本開支大幅優化

    值得注意的是,快手首次在業績報告中將國內和海外的經營情況分開展示。其中,快手國內業務二季度經營利潤超9300萬元,提前兩個季度實現公司早前宣布的單季盈利目標。

    3月29日,快手首席財務官金秉在財報電話會上表示,對今年實現季度國內業務調整后凈利潤轉正“很有信心”。金秉彼時稱,一方面,隨著廣告、電商等高毛利業務的發展,整體毛利率有望持續增長;另一方面,在費用管控上,會繼續加強精細化運營管理,維持獲客及維系成本的下降趨勢。

    上述說法得到兌現。快手的毛利由今年一季度的88億元增加至二季度的98億元,毛利率由今年一季度的41.7%增至二季度的45.0%。銷售及營銷開支費用由去年二季度的113億元降至今年二季度的88億元,占收入的比例也從58.9%降至40.4%。

    “對于市場比較關注的銷售費用,考慮到公司連續四個季度銷售費用下降,降本增效成果顯著且整體行業競爭趨緩,我們預計公司銷售費用絕對值仍會保持下降趨勢。”天風證券研報表示,整體來看,快手毛利率有望通過優化主播及廣告聯盟分成比例而逐步提升。隨著高毛利率業務電商及廣告收入占比不斷提升,收入結構持續優化,長期來看,快手的毛利率存在較大提升空間。

    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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